Presupuestos y facturas profesionales que tus clientes pueden aprobar en línea
Crea presupuestos y facturas con tu marca, envíalos por correo en nombre de tu empresa, ve cuándo los abren tus clientes y deja que aprueben o rechacen los presupuestos en línea.
El problema
Papeleo lento significa aprobaciones lentas y pagos aún más lentos
Presupuestos armados en un procesador de texto, enviados como adjunto y seguidos de días de "¿te llegó?".
Lo que obtienes
- Partidas, descuento, impuesto y adjuntos
- Cuatro diseños de PDF con tu marca
- Correo con el nombre de tu empresa, con seguimiento de apertura
- Aprobar / rechazar presupuestos en línea
- Convierte en factura o crea un trabajo a partir de un presupuesto
- Fechas de vencimiento, estado vencido, pagos parciales y totales registrados
Cómo funciona
Presupuestos y facturas, paso a paso
- 1
Arma el presupuesto
Partidas, descuento e impuesto, adjuntos y uno de cuatro diseños. Tu logotipo y los datos de tu empresa se agregan automáticamente.
- 2
Envíalo en nombre de tu empresa
Tus clientes reciben un correo con el nombre de tu empresa, un enlace seguro y el PDF. Ves cuándo lo abren.
- 3
Aprobado en línea
El cliente aprueba (con su nombre) o rechaza (con un motivo) desde su teléfono, y recibes una notificación de inmediato.
- 4
Presupuesto → trabajo → factura
Convierte un presupuesto aprobado en una factura o en un trabajo con unos pocos clics. Registra pagos parciales y totales y ve lo que está vencido.
Industrias
Muy usado por
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre Presupuestos y facturas
¿Los clientes pueden pagar las facturas en línea?
Todavía no. Los clientes pueden ver y descargar las facturas desde un enlace seguro; tú registras los pagos que recibes.
¿La aprobación del presupuesto es una firma electrónica?
El cliente aprueba escribiendo su nombre en la página segura del presupuesto; se registran la aprobación, el nombre, la hora y la revisión.
Funciona junto con
Comunicación con el cliente
Portal del Cliente
Dale a cada cliente una página segura del proyecto con el avance, novedades, reportes diarios y fotos compartidos, órdenes de cambio aprobadas y documentos, sin crear ninguna cuenta.
Más información →
Ventas y facturación
Clientes y embudo de ventas
Mantén organizados a tus clientes, contactos y propiedades, sigue las oportunidades en un tablero de embudo y nunca pierdas un seguimiento.
Más información →
Finanzas
Panel financiero
Trabajo contratado, dinero cobrado, saldos pendientes, gastos y margen, con la rentabilidad por trabajo y la antigüedad de las cuentas por cobrar, en un solo panel.
Más información →Gestiona tu próximo trabajo con AGT Work Crew
Trabajos, horas del equipo, presupuestos, facturas y novedades para tus clientes, conectados desde el primer día.
- No se necesita tarjeta de crédito
- Prueba gratis de 15 días