Cada cliente, contacto y oportunidad en un solo lugar
Mantén organizados a tus clientes, contactos y propiedades, sigue las oportunidades en un tablero de embudo y nunca pierdas un seguimiento.
El problema
Los prospectos se escapan
Cuando las oportunidades viven en libretas y bandejas de entrada, los seguimientos se olvidan y los buenos trabajos se los lleva otro.
Lo que obtienes
- Clientes (persona o empresa), contactos y varias propiedades
- Tablero de oportunidades con arrastrar y soltar
- Fuentes de prospectos y motivos de pérdida
- Etiquetas, notas con historial, seguimientos y línea de tiempo
- Avisos de duplicados para correo y teléfono
- Importación de clientes desde un archivo CSV
Cómo funciona
Clientes y embudo de ventas, paso a paso
- 1
Fichas de clientes organizadas
Personas y empresas, varios contactos, varias propiedades, etiquetas y notas.
- 2
Un embudo que puedes ver
Arrastra oportunidades entre etapas, registra las fuentes de prospectos y por qué se perdieron los negocios.
- 3
Seguimientos a tiempo
Programa seguimientos y ve la línea de tiempo completa de cada cliente con presupuestos, trabajos y actividad.
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre Clientes y embudo de ventas
¿Puedo importar mi lista de clientes actual?
Sí, desde un archivo CSV, con asignación de campos, vista previa y verificación de duplicados.
Funciona junto con
Ventas y facturación
Presupuestos y facturas
Crea presupuestos y facturas con tu marca, envíalos por correo en nombre de tu empresa, ve cuándo los abren tus clientes y deja que aprueben o rechacen los presupuestos en línea.
Más información →
Trabajos y rentabilidad
Trabajos y rentabilidad
Controla el valor del contrato, las órdenes de cambio aprobadas, los materiales, los gastos y la mano de obra del equipo en cada trabajo, y ve cómo la ganancia y el margen se actualizan a medida que avanza el trabajo.
Más información →Gestiona tu próximo trabajo con AGT Work Crew
Trabajos, horas del equipo, presupuestos, facturas y novedades para tus clientes, conectados desde el primer día.
- No se necesita tarjeta de crédito
- Prueba gratis de 15 días